Od hlavy k patě zahalené v hladkém latexu, paní Flora a paní Yara se svůdně uvelebují na posteli, jejich autorita je nepřehlédnutelná. Cosmo, jejich poslušný otrok, leží poblíž spoutaný, ale zatím mu nevěnují pozornost. Místo toho přivolávají svou drahocennou latexovou panenku, oslnivou mladou ženu oděnou v přiléhavém černém catsuitu, její křivky zvýrazněné lesklým materiálem. Obě paní ji štědře masírují olejem, podtrhujíce její zářivý půvab. Paní Flora však má jiné plány. Obrátí svou pozornost k paní Yaře a zahájí vášnivé dobrodružství, zatímco panenka je odsunuta do kouta. Jejich intimita však netrvá dlouho, neboť paní Flora přistihne panenku, jak se snaží svést Cosma – nepřijatelný přestupek. Obě dominatky se rychle shodnou: Cosmo musí být potrestán. Je mu nasazena ostnatá kovová objímka, která zajistí jeho varlata a začíná nejvyšší trest. Trojice orchestruje nesnesitelně rozkošné mučení, odhodlána dostat ho na hranici jeho schopností. Latexové ruce panenky kloužou po jeho penisu, paní Flora ho svádí svými půvabnými křivkami a paní Yara ho láká svým jazykem. Vibrátor vše ještě zintenzivňuje, až Cosmo zápasí s přemožujícími pocity. V závěrečném bolestném vyvrcholení Cosmo podléhá, jeho tělo ho zrazuje. Trest je dokonán a on je bez prodlení navrácen do své klece cudnosti, rovnováha moci je obnovena.
