Indhyllet fra top til tå i glinsende latex sidder Mistress Flora og Mistress Yara forførende på sengen, deres kommanderende tilstedeværelse umulig at ignorere. Cosmo, deres lydige slave, ligger bundet i nærheden, men de lægger ingen mærke til ham—i hvert fald ikke endnu. I stedet tilkalder de deres værdsatte latexdukke, en smuk ung kvinde iført en tætsiddende sort catsuit, hendes kurver fremhævet af det skinnende materiale. Sammen smører de to mestre hende ind i olie, hvilket forstærker hendes strålende tiltrækning. Men Mistress Flora har andre planer. Hun vender sin opmærksomhed mod Mistress Yara og indleder en lidenskabelig udveksling, mens dukken forvises til hjørnet. Deres intimitet varer dog ikke længe, da Mistress Flora opdager, at dukken forsøger at interagere med Cosmo—en utilgivelig overtrædelse. Begge dominatrixer er hurtigt enige: Cosmo må holdes ansvarlig. En pigget metalring festnes om ham, hvilket sikrer hans testikler, mens den ultimative straf begynder. Trioen iscenesætter en uudholdeligt behagelig tortur, fast besluttet på at presse ham til hans grænser. Dukkens latexhænder glider over hans pik, Mistress Flora pirrer med sine forførende kurver, og Mistress Yara fristelser med sin tunge. En vibrator forstærker prøvelsen, hvilket efterlader Cosmo i kamp mod de overvældende følelser. I en sidste, smertefuld klimaks bukker Cosmo under, hans krop svigter ham. Straffen er udført, og han bliver prompte returneret til sit kyskhedsbur, magtbalancen genoprettet.
