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Mistress Blackcat est de retour devant la caméra avec son esclave Faith, et cette fois elle a investi un club privé pour le mettre à l'épreuve. La scène s'ouvre avec elle apparaissant dans une combinaison transparente, pleinement consciente du supplice qui attend son animal. Elle l'enferme dans des cock rings, le taquinant sans relâche jusqu'à ce qu'il soit désespéré et douloureux. S'ensuit la troisième partie de son calvaire : une session JOI, une sodomie intense au strapon sur le lit, un footjob à travers des collants, un entraînement anal, une batte de baseball enfoncée profondément dans son cul, et la destruction complète de sa queue.
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