Miss Flora arriva per il suo primo incontro con Yara e Cosmo. La coppia, maestra nel suo mestiere, si avvicina allo schiavo legato, il cui abito in latex nasconde un anello chiodato di design crudele. Posizionato non solo attorno al pene ma fissato dietro i testicoli, gli spuntoni colpiscono con precisione la parte più sensibile dell'organo. Miss Flora e Miss Yara allineano rapidamente le loro intenzioni: stimolare il pene dello schiavo fino a quando gli spuntoni non scatenano il loro pieno tormento. Iniziano con l'allettamento visivo, oliando i loro abiti in latex lucidi e mostrando le loro forme seducenti. La cerniera viene aperta, ma gli spuntoni rimangono intatti per il momento. Decise, intensificano i loro metodi. Simultaneamente, le donne si posizionano: una preme il suo corpo sul volto dello schiavo, l'altra si libra vicino al suo pene. Travolto dalle doppie sensazioni, Cosmo soccombe. La sua eccitazione cresce e gli spuntoni iniziano il loro lavoro spietato. Le donne si dilettano nel loro controllo, stuzzicando dolcemente il pene con un mix di dolore e piacere. Miss Flora lo accarezza con fermezza, mentre la lingua di Miss Yara danza provocatoriamente sulla pelle sensibile. Perso in una nebbia di sensazioni, Cosmo fatica a distinguere tra il latex e la carne. Dopo un'eternità di tormento e quasi-climax, Miss Flora concede il permesso. Con un'estasi agonizzante, Cosmo è finalmente autorizzato a liberarsi, il suo orgasmo mescolato a un dolore bruciante.
