Kledd fra topp til tå i glatte latex, hviler Mistress Flora og Mistress Yara sensuelt på sengen, med en kommanderende tilstedeværelse som er umulig å ignorere. Cosmo, deres lydige slave, ligger bundet i nærheten, men de gir ham ikke oppmerksomhet—foreløpig. I stedet tilkaller de sin dyrebare latexdukke, en slående ung kvinne kledd i en tettsittende svart catsuit, hennes kurver fremhevet av det glitrende materialet. Sammen smører de to dominatrixene henne med olje, og forsterker hennes strålende allure. Men Mistress Flora har andre planer. Hun retter oppmerksomheten mot Mistress Yara og initierer en lidenskapelig utveksling, mens dukken blir forvist til hjørnet. Deres intimitet er imidlertid kortvarig, da Mistress Flora oppdager at dukken prøver å engasjere Cosmo—en utilgivelig overtredelse. Begge dominatrixene er raskt enige: Cosmo må holdes ansvarlig. En pigget metallring festes til ham, som sikrer testiklene hans mens den ultimate straffen begynner. Trioen iscenesetter en smertefullt behagelig tortur, bestemt på å presse ham til hans grenser. Dukkens latekshender glipper over kuken hans, Mistress Flora eier med hennes forførende kurver, og Mistress Yara fristeR med tungEN. En vibrator intensiverer prøvelsen, og etterlater Cosmo i kamp mot de overveldende følelsene. I en siste, pinefull klimaks, gir Cosmo etter, og kroppen sviker ham. Straffen er fullbyrdet, og han blir straks returnert til kyskhetsburet sin, med maktbalansen gjenopprettet.
