Мисс Флора прибывает на свою первую встречу с Ярой и Космо. Дуэт, мастера своего дела, приближается к связанному рабу, чей латексный костюм скрывает шипованное кольцо жестокой конструкции. Расположенное не только вокруг ствола, но и закреплённое за яйцами, шипы с точностью нацелены на самую чувствительную часть пениса. Мисс Флора и мисс Яра быстро согласовывают свои намерения — стимулировать член раба, пока шипы не обрушат на него всю свою муку. Они начинают с визуальной соблазнительности, смазывая свои облегающие латексные наряды и демонстрируя свои соблазнительные формы. Молния расстёгивается, но шипы пока остаются нетронутыми. Полные решимости, они усиливают свои методы. Одновременно женщины располагаются — одна прижимается своим телом к лицу раба, другая зависает возле его члена. Подавленный двойными ощущениями, Космо сдаётся. Его возбуждение растёт, и шипы начинают свою безжалостную работу. Женщины наслаждаются своей властью, нежно дразня член смесью боли и удовольствия. Мисс Флора крепко поглаживает его, а язык мисс Яры игриво танцует по чувствительной коже. Потерянный в тумане ощущений, Космо с трудом различает латекс и плоть. После вечности мучений и почти-кульминаций мисс Флора даёт разрешение. С мучительным экстазом Космо наконец может извергнуться, его оргазм смешивается с жгучей болью.
